La Place de Paris se dote d’outils opérationnels pour développer la finance à impact
Le groupe de Place, lancé au sein de Finance for Tomorrow en mars 2021, a travaillé à l’élaboration d’une Grille excel 2022 de l’échelle d’évaluation du potentiel de contribution d’un fonds à la transformation durable et d’une Charte d’Impact Investisseur.
La Grille excel 2022 de l’échelle d’évaluation du potentiel de contribution d’un fonds à la transformation durable permet à un fonds de « scorer » son potentiel de contribution à l’impact et d’être qualifié d' »impact », si et seulement si, le score global est d’au moins 70% ET si les 12 questions qualifiantes sont validées au niveau d’exigence minimum requis. 33 questions combinées sur 4 niveaux d’exigence au sein de 3 parties équipondérées à 30% que sont la Théorie du Changement, la mise en œuvre opérationnelle et le suivi des résultats, complétées par les 10% dédiés à la Communication et la crédibilité.
L’objectif de cette Grille est de permettre de guider l’investisseur final et l’épargnant vers les fonds les plus susceptibles de contribuer à l’impact.
Nous vous invitons à vous emparer de ces outils opérationnels et à tester dès que possible la grille sur vos propres fonds : cotées et non cotées et à nous transmettre en toute confidentialité les résultats du score afin de pouvoir l’alimenter.
La Notice explicative de la Grille 2022 d’évaluation du potentiel de contribution d’un fonds à la transformation durable constitue un outil utile et pédagogique permettant d’intégrer l’impact dans l’élaboration et la gestion d’un fonds : ce document de plus de 30 pages évoque successivement le contexte, les objectifs et la méthode de sa co-construction ; les points de débat et les approches retenues sont également présentés avec la démarche de la Grille ; ces éléments sont ensuite complétés par des consignes de remplissage, des explications pour chacune des questions ainsi qu’un glossaire.
La Charte d’Impact Investisseur s’appuie sur la définition de la finance à impact élaborée en septembre 2021 dans le cadre des travaux du Groupe de Place Impact coordonnés par Finance For Tomorrow ainsi que sur la Grille d’évaluation du potentiel de contribution d’un fonds à la transformation durable : tout investisseur signataire de la Charte s’engage à respecter ses 10 principes ainsi que la démarche de qualification « Impact » de la Grille sur le périmètre des fonds engagés. Ces 10 principes s’articulent autour des 3 piliers de l’impact que sont l’intentionnalité, l’additionnalité et la mesure, complétés par l’alignement des intérêts.